Эксперт: Евгений Лебедев -- специалист управления инвестиционного консалтинга Милютин Андрей Александрович спрашивает: Как правильно и грамотно оценить частному инвестору эффективность своих инвестиций? Имеются ли какие-либо методики расчета эффективности? И каков усредненный, оптимальный процент по различным инструментам? Андрей, наиболее доступным способом оценки эффективности инвестиций является сравнение результата своих вложений с индексом. Допустим, Вы решили, что будете инвестировать в акции наиболее ликвидных компаний, тогда Вы можете сравнивать свой результат за период с изменением индекса ММВБ за тот же период и оценивать эффективность. Однако более точно оценить результативность инвестиций можно при помощи бенчмарка. По сути, бенчмарк - это некий ориентир по доходности. Рассчитывается бенчмарк как среднее изменение стоимости акций всех эмитентов, которые потенциально могут попасть к Вам в портфель. К примеру, Вы решили, что будете вкладывать средства только в акции так называемых «голубых фишек», тогда бенчмарком для Ваших инвестиций будет результат модельного портфеля, состоящего в равных долях из акций всех «голубых фишек». Сравнение результата своих инвестиций с корректным бенчмарком покажет насколько Ваш результат лучше или хуже относительно среднего результата. В рамках услуги по индивидуальному доверительному управлению УК «Арсагера» предоставляет ежеквартальные отчеты, в которых клиенты могут найти информацию по индивидуальному бенчмарку своего портфеля
...Теги: инвестиции акции эффективность
